(吉隆坡2日訊)興業資本(RHBCAP,1066,主要板金融)洽併投資銀行集團僑豐控股(OSK,5053,主要板金融),消息指興業資本的出價,或高于帳面價值1.9至2.2倍,交易不涉及現金,料由換股方式完成。
興業資本和僑豐控股上週四向國行申請批准,洽併旗下僑豐投資跟行,震驚市場。
財經週報《The Edge》引述消息說,興業資本將發售新股給僑豐控股和其他股東,以完成合併。
“料不會直接以現金買股,旨在留住僑豐投銀的專才,極大化雙方的協同效益。”
觀察者指出,過去有單位向僑豐控股獻議,欲收購投銀業務,但大股東黃宗華不願售出,因此一直談不攏。
而興業資本的獻議很不一樣,對方要黃宗華留下,繼續為合併后的投銀業務作貢獻。
消息說,是興業資本向僑豐控股提出獻議,參與其中的“大人物”包括公積金局總執行長丹斯里阿茲蘭再諾和黃宗華。
若根據截至2010年12月31日,僑豐投銀的帳面價值達9億640萬令吉,若出價1.9至2.2倍,收購價格將介于17億2000萬至19億9000萬令吉。
僑豐控股上週五閉市收1.56令吉,市值達15億令吉。
假設交易全數以新股完成,僑豐控股最后將持有興業資本11.2至13%,黃宗華則將股3.61至4.18%。
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